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高级投资理财顾问 某财富投资管理(北京)有限公司
职位基本信息
职位调研信息
职责描述
1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;
3、根据一线工作?#31169;?#21040;的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、完?#19978;?#21806;经理制定的销售目标;
5、根据销售经理的要求按?#21271;?#36136;完?#19978;?#21806;报告。
职位要求
1、本科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人?#20445;?
2、5年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、强?#19994;?#26381;务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
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